Was behindert die Einführung von FTTH in Europa?

Oct 28, 2023

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Während der Glasfaserausbau seit der COVID-19-Krise enorm zugenommen hat, ist dies bei der Nutzung nicht der Fall. Die Vermietungsquote liegt bei etwa 50 % der übergebenen Häuser. Der FTTH Council Europe wollte verstehen, wie die Einführung bestehender und neuer FTTH-Infrastrukturen beschleunigt werden kann.

Insbesondere wollte man besser verstehen, warum die Nachfrage in einigen Ländern verhältnismäßig viel höher war als in anderen und beauftragte Plum Analysis, dies herauszufinden. Die Forschung brachte eine Reihe von Überraschungen mit sich, darunter die Auswirkungen der wettbewerbsorientierten Infrastruktur, der digitalen Finanzierung und der Politik.

Plum begann mit einer umfassenden quantitativen Analyse in den Ländern der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich, um die wichtigsten Treiber für die Einführung von Glasfasern zu identifizieren. Anschließend wurden acht Länder untersucht, die meiner Meinung nach interessante Trends und die wenigen nachfrageseitigen Maßnahmen in Europa hervorhoben. Anschließend zog Plum einige Schlussfolgerungen, darunter Richtlinien, die einen Unterschied machen könnten.

Als Ausgangspunkt wurden drei Arten von Datenpunkten in EU-Ländern und im Vereinigten Königreich analysiert:

• sozioökonomische Faktoren wie Einkommensniveau, Einkommensverteilung, Armutsquoten, BIP usw.;

• digitale Angebotsfaktoren wie Breitbandpreise, Qualität der Kupfernetze, Breitbandgeschwindigkeiten und digitale Nachfrage; Und

• digitale Kompetenz, Verbraucherausstattung, Besitz und Breitbandnutzungsniveau.

Obwohl dies durch die Menge gemeinsamer Daten im gesamten Fußabdruck und öffentlich verfügbarer Daten begrenzt war, führte dies zu einigen interessanten Schlussfolgerungen.

Schnellere Bereitstellung = schnellere Aufnahme

Es besteht ein klarer Zusammenhang zwischen der Geschwindigkeit der Einführung und der Geschwindigkeit der Akzeptanz. In einigen Fällen ist es wahrscheinlich, dass eine hohe Akzeptanz einer ersten Bereitstellung die weitere Bereitstellung beschleunigt, da Netzbetreiber viel schneller Cashflow generieren und es einfacher finden, sich die Finanzierung zu sichern, und beides sich gegenseitig nährt und so einen positiven Kreislauf schafft.

Preisunterschiede sind wichtig

Preissensibilität ist ein Schlüsselfaktor: Je größer der Preisunterschied zwischen FTTH und herkömmlichem Breitband, insbesondere ADSL und FTTC, ist, desto geringer ist die Akzeptanz. Das Gleiche gilt, wenn zwischen Glasfaser- und mobilem Breitband ein großer Preisunterschied besteht, der dazu führt, dass sich einige Kunden für rein mobiles Breitband entscheiden.

Allerdings fand die Studie keine starke Korrelation zwischen sozioökonomischen Indikatoren – wie Einkommensniveau, Stadt vs. Land, Einkommensverteilung – und messbaren Auswirkungen auf die Glasfasernutzung.

Plum war auch überrascht, dass kein Zusammenhang zwischen digitaler Kompetenz und der Einführung von FTTH festgestellt werden konnte. Es besteht ein gewisser Zusammenhang zwischen der allgemeinen Breitbandnutzung und der digitalen Kompetenz, aber es gibt keinen Hinweis darauf, dass eine bessere digitale Kompetenz die Glasfasernutzung eher steigern würde als jede andere Zugangstechnologie.

Tiefer Graben

Um tiefer zu graben, führte Plum eine qualitative Analyse von acht Ländern durch – Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, Polen, Spanien, Schweden und dem Vereinigten Königreich – und identifizierte daraus eine Reihe von Treibern und Hürden. Es wurde auch festgestellt, dass viele unter der Kontrolle derjenigen stehen, die FTTH bauen und verkaufen, aber auch Regierungen und politische Entscheidungsträger verfügen über starke Hebel.

Plum hat einen konzeptionellen Analyserahmen entwickelt (siehe unten), um die wichtigsten Hürden und Treiber zu erfassen und die Verantwortung dafür dem Markt oder den politischen Entscheidungsträgern zu übertragen.

Betreten des Gebäudes

Das erste Hindernis besteht darin, Kunden physisch an das Netzwerk anzuschließen. In Ländern mit vielen einzelnen Häusern im Gegensatz zu Wohneinheiten mit mehreren Mietern gibt es Widerstand gegen das Bohren von Löchern in Wänden und die Unterbrechung, die damit verbunden ist, Glasfaser ins Haus zu bringen und es an die Geräte vor Ort des Kunden anzuschließen. Einige Länder haben dieses Problem präventiv angegangen, andere haben große Probleme. Der Widerstand ist größer, wenn Dienstanbieter für die Verbindung separate Gebühren erheben. Der britische Markt stößt beim Einstieg in Eigenheime auf erheblichen Widerstand.

Italien hat ein anderes Problem: Vorleistungsanbieter, die für den Breitband-Einzelhandel auf die Infrastruktur von Telecom Italia angewiesen sind, zögern, Wechselgebühren zu zahlen, um Kunden auf das FTTH-Netzwerk umzustellen, obwohl dies für die Kunden transparent wäre.

FTTC-Kater

Plum stellte fest, dass es für Märkte, die sich vor etwa einem Jahrzehnt für eine nationale FTTC-Politik entschieden haben, schwieriger wird, Kunden zum Umstieg auf FTTH zu bewegen, da FTTC sich dem Ende seiner kommerziellen Lebensdauer nähert. Dies liegt zum Teil daran, dass der Leistungsunterschied nicht so groß ist, als wenn man von ADSL direkt auf FTTH umsteigt. Deutschland, das Vereinigte Königreich, Italien und bis zu einem gewissen Grad auch Dänemark haben den FTTC-Weg gewählt, um die Lebensdauer der Kupferinfrastruktur zu verlängern.

Dies hat sich in Märkten wie dem Vereinigten Königreich noch verschärft, wo die Regulierungsbehörden die Betreiber nicht dazu verpflichteten, bei der Werbung für schnelleres Breitband breit genug zu sein, was es den Betreibern ermöglichte, jede Bereitstellung, die irgendwo Glasfaser beinhaltete, als „Glasfaser“ zu bewerben. Diejenigen, denen diese „Glasfaser“ verkauft wurde, sind jetzt verwirrt darüber, warum sie auf Glasfaser umsteigen sollten, wenn sie diese bereits haben, und der Kontrast zwischen FTTC und FTTH ist kein unmittelbares, wesentliches Unterscheidungsmerkmal.

Kabel ist ein Faktor: In Dänemark, wo die FTTH-Nutzung relativ hoch ist, ist die Nutzung in städtischen Gebieten, in denen Kabel eine Option ist, geringer. In manchen Märkten ist Kabel noch immer von entscheidender Bedeutung, je nachdem, wem Gated Content gehört. Dieser Wert schwindet jedoch, da immer mehr Inhalte, insbesondere Videos, online verfügbar sind. Einige Außenposten bleiben bestehen, beispielsweise Sky im Vereinigten Königreich.

Preise und Produkte

Als Plum sich eingehender mit der Preisgestaltung und Produktdifferenzierung befasste, stellte es fest, dass viele Dienstanbieter eine Reihe von Glasfaserpaketen anbieten, deren Geschwindigkeiten mit denen anderer Technologien vergleichbar sind. Was ist also der Anreiz für Kunden, zu wechseln? Eine Verwässerung der Unterscheidung zwischen FTTC oder Kabel und FTTH ist kontraproduktiv. Anmerkung der Redaktion: Den Kunden ist die absolute Geschwindigkeit egal, solange ihr Anschluss ihren Bedürfnissen entspricht.

Digitaler Analphabetismus und Mangel an großen Marken

Auch wenn der digitale Analphabetismus im Großen und Ganzen keine Hürde darstellte, stellte Plum fest, dass viele Menschen davon zurückgehalten wurden. Beispielsweise ist in Polen, einem der acht Länder mit niedrigerem Einkommen, das ausführlicher untersucht wurde, ein erheblicher Teil der Menschen in ländlichen Gemeinden nicht online, was mit der digitalen Kompetenz zusammenhängt. Auch im ländlichen Italien verfügen viele Haushalte über ADSL, kennen sich mit den Glasfaseroptionen nicht aus und befürchten, dass der Umstieg kompliziert sein wird.

Plum stellte außerdem fest, dass diese Aspekte eng mit der Markenbekanntheit verknüpft sind. In Märkten wie Italien und Großbritannien, wo Glasfaser oft über Großhandelsmodelle angeboten wird, verlangsamt der Mangel an bekannten, vertrauenswürdigen Marken die Akzeptanz.

Konkurrierende Infrastruktur

In Märkten, in denen die FTTH-Nutzung am höchsten ist, konkurrieren bei vielen Abonnenten und potenziellen Abonnenten mehr als ein Glasfasernetzbetreiber um denselben Kunden. Spanien ist ein gutes Beispiel, in geringerem Maße auch Frankreich. Diese Dynamik wirkte sich positiv auf die Förderung der Akzeptanz aus, aber mit zunehmender Reife dieser Märkte kam es zu einer allmählichen Verlagerung vom Netzwerkwettbewerb hin zu einem Großhandelsmodell, insbesondere in Spanien, wo die meisten Betreiber lieber das Netzwerk eines anderen nutzen, als ihr eigenes Netzwerk aufzubauen.

Als Antwort auf eine Frage aus dem Publikum zum Anlass für den Start dieser Forschung gab Felten jedoch zu: „Selbst auf regulatorischer Ebene gibt es nur sehr wenige öffentlich zugängliche Daten über Überbauung. In Märkten wie Spanien und Frankreich beispielsweise sind Wir wissen nicht genau, wer wie viele Häuser anschließt und wie viele davon mit anderen Häusern konkurrieren.

„Es gibt anekdotische Beweise dafür, dass Netzwerkwettbewerb die Akzeptanz vorantreibt, aber das bedeutet nicht, dass der übermäßige Aufbau selbst der Hauptfaktor ist. Es stellt sich auch die sehr reale Frage, ob der dritte Überbauer noch von diesem Bewusstseinseffekt profitiert oder nur der zweite? Wir.“ Ich weiß es nicht.

Plum glaubt, dass Netzwerkwettbewerb ein Treiber ist, weist jedoch darauf hin, dass dies nicht das einzige Modell sei, wie Schweden oder Dänemark zeigen. Hier hielt sich die übermäßige Bebauung, um wettbewerbsfähig zu sein, schon immer in Grenzen, obwohl sie in Dänemark jetzt leicht zunimmt.

Die Kupferverbindung

Ein weiterer wichtiger politischer Faktor ist die Abschaltung des Kupfernetzes: Sobald die Glasfaserdurchdringung und -akzeptanz 60–70 % erreicht, wird es rentabel und Spanien, Frankreich und Schweden haben Termine festgelegt. Die Abkehr von Kupfer ist ein starker Anreiz für Kunden, auf Glasfaser umzusteigen. Andere Märkte erreichen den Punkt der Reife, an dem sie einen Abschalttermin festlegen können, und Plum vermutet, dass die Energiekrise dies beschleunigen wird, da die Kupferinfrastruktur viel mehr Energie verbraucht als die Glasfaser.

Bekanntheit und Verfügbarkeit

Die letzten drei von Felten hervorgehobenen Faktoren kombinieren Bekanntheit und Verfügbarkeit. Die hohe Verfügbarkeit von Ballaststoffen in einem Gebiet schafft Bewusstsein bei den Menschen, und Mundpropaganda steigert das Bewusstsein, auch bei denjenigen innerhalb des Versorgungsgebiets, die sich dieser Tatsache nicht bewusst waren.

Das Bewusstsein kann durch lokale und nationale Regierungen gestärkt werden, aber in verschiedenen Märkten hörte Plum, dass lokale Regierungen viel Mühe in den Aufbau einer Glasfaserinfrastruktur stecken, dann aber selten darüber kommunizieren, um die Einführung zu fördern.

Nachfrageseitige Treiber

Plum identifizierte zwei nationale Gutscheinprogramme in Spanien und Italien, die die Verbreitung von FTTH vorantreiben sollen, und analysierte das ehrgeizigere italienische Programm. Es subventionierte den Kauf neuer Geräte oder eines neuen Breitbandabonnements durch Endbenutzer. Die Nutzer entschieden sich meist für neue Geräte und nur etwa 20 % der Begünstigten entschieden sich für bessere Breitbandabonnements und entschieden sich für FTTC. Die Investition in Subventionen trug also kaum zur Einführung von FTTH bei. Das spanische Programm läuft weiter, das in Italien wurde jedoch pausiert, um die Zuteilungskriterien und Fördermodelle zu prüfen.

Es gibt andere nachfrageseitige Anreize über Mechanismen wie Sozialtarife, aber diese Systeme sind viel verstreuter, was es schwierig macht, ihre Wirksamkeit zu beurteilen. Insgesamt hat Plum den Eindruck, dass es wahrscheinlich bessere Möglichkeiten gibt, öffentliche Gelder zur Förderung der FTTH-Einführung zu nutzen, neue Ansätze müssen jedoch bewertet werden, sobald sie auftauchen.

Fragmentierte Faserplattformen

In Märkten, in denen der Großhandel eine wichtige Möglichkeit für Dienstanbieter ist, FTTH anzubieten, kommt es tendenziell zu einer Fragmentierung der Großhandelsplattformen. Wenn es also in einem Land 20 Großhandelsnetze gibt, die nicht alle gemeinsam nutzen können, kann es für Dienstanbieter schwierig sein, den gesamten Markt zu bedienen, da es für sie schwierig ist, die von verschiedenen Plattformen bereitgestellte Infrastruktur weiterzuverkaufen.

Dieses wichtige Problem wurde in einigen Märkten wie Frankreich gelöst, aber anderswo, wie im Vereinigten Königreich, bleibt es ein großes Problem, das, wie bereits erwähnt, durch den Widerstand gegen physische Verbindungen verschärft wird. Einige Märkte wie Spanien sind diesem Problem zuvorgekommen: In den letzten 25 Jahren wurden Blöcke mit mehreren Mietern mit vertikalen Kanälen gebaut, um Glasfaser – oder andere Kabel – um das Gebäude herum und in jede Einheit zu transportieren.

Stärker auf den Großhandel ausgerichtete Modelle wie in Schweden und Dänemark müssen mit starken nationalen Marken verbunden sein, um effektiv zu sein. Anders ausgedrückt: Vorwiegend Großhandelsmodelle ohne die Beteiligung der nationalen Marken werden weniger erfolgreich angenommen.

Einfache Vorschläge

Kurz gesagt, Plum stellte fest, dass die Märkte, in denen die nationalen Breitbandpläne frühzeitig mit leicht verständlichen Angeboten eingeführt wurden, am erfolgreichsten waren, wie beispielsweise Spanien, Frankreich, Schweden und Dänemark. Dies ermöglichte es den Marktteilnehmern, mit einem gewissen Vertrauen zu investieren, und förderte die Einführung und Akzeptanz.

In anderen Märkten wie Deutschland, Italien und Großbritannien schwankte das Modell, was offenbar die Marktentwicklung verlangsamte. Dennoch ist es möglich, dieses Handicap zu überwinden, wie Benoit Felten, Direktor bei Plum Analysis, kommentierte: „…einige Dienstleister leisten keine sehr gute Arbeit bei der Vermarktung ihrer Angebote, bei der Differenzierung ihrer Preise, ihrer Dienstleistungen, ihrer Funktionen [und ] Ihr Kundenerlebnis zum Zeitpunkt der Installation ist möglicherweise nicht optimal.

„Die Spieler, die all diese Dinge richtig machen, haben den Markt absolut übertroffen. Ein klares Beispiel dafür ist zum Beispiel Fibrus im Vereinigten Königreich, das eine deutlich höhere Akzeptanz als viele andere Altnets hat, weil sie verstehen, was sie wollen. was wir tun, und sie setzen es um.“

Der vollständige Bericht kann hier kostenlos heruntergeladen werden.