Hexatronic übernimmt das Glasfaserunternehmen Opternus

Sep 28, 2023

Hexatronic Group AB (publ) („Hexatronic“) hat am 25. Oktober 2018 eine Vereinbarung zum Erwerb aller Anteile am deutschen Glasfaserunternehmen Opternus GmbH („Opternus“) abgeschlossen. Der Kaufpreis beträgt 10 Mio. Euro auf schuldenfreier Basis und ein zusätzlicher Kaufpreis von maximal 2,5 Mio. Euro.

Opternus wurde 2002 gegründet und ist in den Bereichen Vertrieb, Schulung und Service von Glasfaser-Fusionsspleiß- und Messgeräten für Glasfaser-Kommunikationsnetzwerke tätig. Der Hauptsitz befindet sich in Bargteheide, Norddeutschland. Opternus verfügt auch außerhalb von Stuttgart über Vertriebsbüros und Schulungsräume. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen 44 Mitarbeiter.

Opternus ist Marktführer im Vertrieb und Service von Glasfaser-Fusionsspleiß- und Messgeräten auf dem schnell wachsenden deutschen Markt für Glasfaserkommunikation. Das Unternehmen verfügt über Vertriebsrechte in Deutschland und Österreich für die weltweit führenden Hersteller Fujikura und EXFO. Hexatronic hält bereits Vertriebsrechte für EXFO und Fujikura auf dem schwedischen Markt.

Die verkaufenden Haupteigentümer sind die beiden Geschäftsführer des Unternehmens, die ihre derzeitigen Positionen beibehalten.

Opternus hat in den letzten 12 Monaten einen Umsatz von rund 15 Mio. Euro bei einem EBITDA von rund 2,2 Mio. Euro erwirtschaftet. Der Kaufpreis beträgt MEUR 10 mit einem zusätzlichen Kaufpreis von maximal MEUR 2,5 auf Basis des EBITDA für die kommenden drei Jahre; 90 % werden in bar und die restlichen 10 % durch eine bargeldlose Ausgabe ausgezahlt. Die Kaufsumme entspricht einem Bewertungsmultiplikator von 4,5 bis 5,7 basierend auf dem EBITDA der letzten 12 Monate.

Es wird erwartet, dass die Übernahme den Gewinn für das laufende Jahr um etwa 0,55 SEK pro Aktie von Hexatronic steigert (basierend auf einer hypothetischen Konsolidierung von Opternus ab dem 1. Januar 2018).

Die Übernahme wird durch eine Kombination aus einem vorrangigen Bankdarlehen und der Nutzung einer revolvierenden Kreditfazilität mit der Danske Bank finanziert. Der Nettoverschuldung/EBITDA-Faktor für Hexatronic wird nach der abgeschlossenen Akquisition voraussichtlich etwa 2,0 betragen.

Die Übernahme unterliegt den üblichen Bedingungen und wird voraussichtlich in naher Zukunft abgeschlossen sein.

„Opternus ist eine strategisch sehr wichtige Akquisition für Hexatronic in unserer Vision, ein zuverlässiger, langfristiger Player auf dem schnell wachsenden deutschen Markt zu werden. Opternus hat mit FTTH erfolgreich eine führende Position auf dem deutschen FTTH-Markt aufgebaut, der noch in den Kinderschuhen steckt.“ Die Abdeckung liegt bei gerade einmal rund 2,5 Prozent, in Schweden sind es über 43 Prozent. Mit großen Investitionen in die Glasfaserinfrastruktur ist noch für viele Jahre zu rechnen. Ein erstes großes Programm läuft bereits, wobei die Bundesregierung die Förderung von FTTH beschlossen hat „Wir freuen uns darauf, Sven Wiedemann, Hans-Peter Baisch und ihre Organisation bei Hexatronic begrüßen zu dürfen“, sagt Henrik Larsson Lyon, Vorstandsvorsitzender von Hexatronic.

„Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Hexatronic zu wachsen und unser Geschäft weiterzuentwickeln, das unser Produktangebot ergänzt und gleichzeitig die starke Geschäftskultur und unternehmerische Denkweise von Opternus teilt. Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, weiterhin starkes Wachstum in unseren Kernmärkten – Spleißen und Messen – voranzutreiben Wir freuen uns aber auch, die Hexatronic Group auf unserem heimischen FTTH-Markt zu etablieren“, sagt Sven Wiedemann, Geschäftsführer von Opternus.

Die Anwaltskanzleien Vinge KB und ALP Rechtsanwälte waren Hexatronics Rechtsberater bei der Opternus-Übernahme.

Göteborg, 25. Oktober 2018 Henrik Larsson Lyon

CEO Hexatronic Group

Hierbei handelt es sich um Informationen, die Hexatronic Group AB gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung veröffentlichen muss. Die Informationen wurden am 25. Oktober 2018 um 14.00 Uhr MEZ durch die Agentur der oben genannten Kontaktperson zur Veröffentlichung eingereicht.

Hexatronic Group AB (publ) ist eine Gruppe, die Produkte, Komponenten und Systemlösungen mit Schwerpunkt auf dem Glasfasermarkt entwickelt, vermarktet und liefert. Hexatronic bietet eine breite Palette innovativer System- und Produktlösungen hauptsächlich für die passive Glasfaserinfrastruktur mit globalen Marken wie Ribbonet®, Micronet™, Drytech™, Lightmate®, FibreHub™, Matrix, Viper, Stringray und Wistom®. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Göteborg, Schweden, und verfügt über Vertriebsbüros und/oder Tochtergesellschaften in Schweden, Norwegen, Finnland, Großbritannien, Deutschland, China, Neuseeland und den USA. Die Gruppe ist an der Nasdaq Stockholm unter dem Börsenkürzel HTRO notiert. Für weitere Informationen besuchen Siewww.hexatronicgroup.com.